Was ist neu im
XEMPUS advisor enterprise
Alle Funktionen und Erweiterungen im Überblick — chronologisch dokumentiert, nach Kategorie und Paket filterbar.
Erweiterung Onlineterminvereinbarung mit Outlook-Integration
Das bestehende Modul zur Onlineterminvereinbarung wird überarbeitet und um eine automatische Outlook-Synchronisation erweitert. Künftig werden gebuchte Beratungstermine automatisch in den Outlook-Kalender der zuständigen Beraterin oder des zuständigen Beraters übertragen, Terminänderungen und Stornierungen werden ebenfalls automatisch synchronisiert. Die Synchronisation erfolgt ausschließlich in Richtung XAE-Plattform zu Outlook, nicht umgekehrt. Beraterinnen und Berater können Termine optional als MS-Teams-Meetings konfigurieren – die Teams-Einwahldaten werden dann direkt mit der Terminbestätigung an Mitarbeitende und Berater versendet. Die bisher erforderliche separate E-Mail durch den Berater entfällt dadurch. Die Integration erfolgt über Microsoft Graph und erfordert eine einmalige Konfiguration bei Ihnen.
Neue Übersicht zu VR-Schnittstellen
Ab sofort steht Ihnen auf der Xempus-Website eine neue Übersichtsseite zu allen verfügbaren VR-Schnittstellen zur Verfügung. Sie finden dort eine vollständige Darstellung aller angebundenen Versorgungswerke und Versicherungsunternehmen, gefiltert nach Produktanbieter, Versicherungsart und XEMPUS Produkt. Die Übersicht erleichtert Ihnen die Orientierung bei der Anbindung neuer Produktpartner und verschafft Transparenz über die bestehende Schnittstellenlandschaft. Sie erreichen die neue Seite unter Integrationen — XEMPUS.
Zweiter Versicherungsnehmer bei digitaler Unterschrift
In der Dokumentenverwaltung steht bei der Konfiguration von PDF-Formularen ein neuer Unterschriftstyp zur Verfügung, der die Abbildung eines zweiten Versicherungsnehmers ermöglicht. Mit diesem neuen Unterschriftentyp wurde im Modul „Unterschriften“ eine zusätzliche Spalte und Filter „VN2″, die den zweiten Versicherungsnehmer kennzeichnet, eingeführt. Die Funktion erfordert keine separaten Einstellungen oder Freischaltungen und steht allen Nutzern (mit dem Modul digitale Unterschrift) unmittelbar zur Verfügung. Damit lassen sich Verträge mit zwei Versicherungsnehmern übersichtlich in der Unterschriftenverwaltung darstellen und nachverfolgen.
ERGO Betriebs-Rente Dynamik Comfort verfügbar
Ab sofort steht im Tarifrechner der neue ERGO-Tarif „Betriebs-Rente Dynamik Comfort“ zur Verfügung.
Erweiterte Ereignisverwaltung mit bedingten Aktionsketten
Die Ereignisverwaltung wurde grundlegend erweitert und ermöglicht nun die Konfiguration komplexer, bedingungsgesteuerter Automatisierungslogiken. Über Formelarten (AND, OR) können Sie auf einer Ebene mehrere Aktionen parallel oder alternativ ausführen lassen. Jede Aktion lässt sich mit einer Expression verknüpfen, die den aktuellen Datenbestand nach Ausführung des vorherigen Ereignisses berücksichtigt – die Aktion wird nur ausgelöst, wenn die Bedingung erfüllt ist. Insgesamt sind bis zu fünf Aktionsebenen hintereinander konfigurierbar, wobei jede Ebene bis zu acht Aktionen umfassen kann. Dies reduziert manuelle Einzelbearbeitung erheblich und ermöglicht fehlertolerante Workflows mit automatischen Fallback-Szenarien bei komplexen Geschäftsvorfällen.
Bedingte Dokumenten- und E-Mail-Generierung
In Geschäftsvorfällen können Dokumente und E-Mails ab sofort mit flexiblen Bedingungen versehen werden. Über die neue Funktion „EXPR hinzufügen“ legen Sie fest, unter welchen Voraussetzungen ein Dokument oder eine E-Mail automatisch generiert wird. Ein typischer Anwendungsfall: Ist eine geschäftliche E-Mail-Adresse hinterlegt, wird die E-Mail automatisch versendet; fehlt sie, wird stattdessen ein Brief erzeugt. Damit entfällt manueller Prüfaufwand und die Kommunikation passt sich automatisch an die verfügbaren Kontaktdaten an.
Report für E-Mail-Versand nach Listenimport
Nach Listenimporten mit Smart GeVos steht ab sofort ein erweiterter Report zur Verfügung, der den Versand von E-Mails an Versicherer dokumentiert. Der Report zeigt für jeden Import, ob und wann eine E-Mail verschickt wurde, an welchen Empfänger sie ging und welche Mailvorlage verwendet wurde. Die Informationen ergänzen den bestehenden Listenimport-Report und ermöglichen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit bei automatisierten Änderungsmeldungen.
E-Mail-Entwürfe im Versandkorb speichern
Im Versandkorb des Vermittlerportals steht ab sofort die Funktion „Entwurf speichern“ zur Verfügung. Nutzer können begonnene E-Mails auf allen Ebenen – Firma, Person und Vertrag – als Entwurf sichern und später weiterbearbeiten. Entwürfe sind ausschließlich für den Autor sichtbar, werden unbegrenzt gespeichert und können jederzeit gelöscht oder versendet werden. Damit entfällt der Verlust bereits verfasster Inhalte bei Unterbrechungen oder Menüwechseln.
Monatliche Antragslisten zum Wunschtermin
Ab sofort können Sie bei Antragslisten-Vorlagen das Intervall auf einen festen monatlichen Tag einstellen – beispielsweise den 5. eines Monats. Die neue Option „monatlich an bestimmtem Tag“ ergänzt die bisherigen Intervalle täglich, wöchentlich und manuell. Damit lassen sich Lohnbuchhaltungslisten gezielt zum gewünschten Termin generieren, ohne manuelle Nacharbeit. Falls ein nicht existierender Tag gewählt wird (z. B. 31. Februar), setzt das System automatisch den letzten Tag des Monats. Die Funktion integriert sich nahtlos in die bestehende Reportingzeitplanung per Cronjob.
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