Was ist neu im
XEMPUS advisor enterprise

Ab dem 06.10.2026 akzeptiert die Allianz im TAA-Webservice ausschließlich das 13-stellige Format der Gruppenvertragsnummer (zwei Buchstaben + „-“ + Ziffern). Um die Tarifierung für Bestandsverträge mit 7-stelligen Nummern weiterhin zu ermöglichen, generiert die Plattform automatisch eine Pseudo-Nummer im erforderlichen Format und übergibt diese an den TAA-Webservice. Die Pseudo-Nummer kommt ausschließlich bei der Kommunikation mit dem Webservice sowie in den daraus generierten Dokumenten zum Einsatz, da die Nummer dort verpflichtend ist. In allen gespeicherten Datensätzen wie Angeboten und Rahmenverträgen bleibt die ursprünglich hinterlegte Gruppenvertragsnummer unverändert erhalten. Idealerweise sollten Sie zeitnah dafür sorgen, dass die korrekten 13-stelligen Nummern in den Rahmenverträgen hinterlegt werden. Die Änderung betrifft alle Allianz-Durchführungswege im bAV-Bereich.

Vermittler können ab sofort bis zu fünf benutzerdefinierte Tabellenspalten im Vertragsordner des MA- und AG-Portals konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt zentral über die MA/AG-Zugangsprofile im Admin-Bereich. Spaltenbezeichnungen und Inhalte lassen sich individuell festlegen – entweder über Textmarken aus Standardfeldern und Datenbankreitern oder über EXPR-Ausdrücke zur Kombination mehrerer Datenfelder. Die benutzerdefinierten Spalten können wie Standard-Spalten aktiviert, deaktiviert und in der Reihenfolge angepasst werden. Dies ermöglicht eine kundenspezifische Darstellung relevanter Vertragsinformationen direkt im Vertragsordner, ohne zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen.

Es können auf einer Content-Seite im personalisierten Mitarbeiter-Zugang abhängig von Mitarbeitermerkmalen unterschiedliche Inhalte angezeigt werden. Über Textmarken lassen sich HTML-Elemente basierend auf Personengruppe, bAV-Beratungsstatus oder Mitarbeiterstatus gezielt ein- oder ausblenden. Dies ermöglicht zielgruppenspezifische Informationen innerhalb einer einzigen Content-Seite, ohne separate Seiten für jede Personengruppe anlegen zu müssen. Die Funktion erlaubt flexiblere, personalisierte Kommunikation mit Mitarbeitern.

Ab sofort können ganze Menüpunkte bzw. Contentseiten im MA-Zugang und AG-Zugang basierend auf Textmarken dynamisch ein- oder ausgeblendet werden. Beispielsweise kann auf Basis von Personengruppen bzw. der entsprechenden Textmarke gesteuert werden, welche Inhalte im Mitarbeiterportal welcher Personengruppe angezeigt werden. Das gilt sowohl für Hauptmenüpunkte als auch für Untermenüpunkte. Die Funktion reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und verbessert die Nutzererfahrung durch zielgerichtete Informationsdarstellung in Kundenportalen.

Bei der Konfiguration von Allianz-Rahmenverträgen und Produktprofilen können Sie nun Gruppenvertragsdaten direkt über die Allianz-Schnittstelle (Allianz Firmenonline) abrufen. Mit der neuen Funktion „Gruppenvertragsdaten abrufen“ erhalten Sie eine JSON-Datei mit allen relevanten Informationen zum Gruppenvertrag. Die Funktion nutzt die aktuellen Allianz-Endpunkte und liefert erweiterte Daten wie Tarifbereich und Sondertarif. Das erleichtert die Konfiguration und spart Zeit bei der manuellen Eingabe.

Ab sofort steht eine neue Textmarke „Beschreibung“ für das Feld Arbeitgeberzuschuss zur Verfügung. Diese ermöglicht es, die im Arbeitgeberzuschuss hinterlegte Beschreibung in Dokumentenvorlagen zu verwenden und automatisiert in generierte Dokumente zu übernehmen. Die Textmarke unterstützt die standardisierte Dokumentenerstellung und reduziert den manuellen Aufwand bei der Erstellung von Unterlagen mit Informationen zum Arbeitgeberzuschuss.

Ab sofort steht im Bereich Firma → Gruppenverträge → Schriftverkehr ein E-Mail-Versandkorb zur Verfügung. Nutzer können E-Mail-Vorlagen laden, E-Mails direkt verfassen und versenden sowie Dokumente aus dem Schriftverkehr als Anhänge hinzufügen. In der Dokumentenverwaltung wurde ein neuer Bereich für E-Mail-Vorlagen zu Gruppenverträgen ergänzt, sodass kundenspezifische Vorlagen angelegt werden können. Zusätzlich wurde die automatische und manuelle E-Mail-Zuordnung für Gruppenverträge implementiert, um den Schriftverkehr vollständig nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Unterschriftenmappe merkt sich ab sofort die zuletzt gewählten Filtereinstellungen für Versicherungsnehmer (VN) und versicherte Personen (VP). Bisher mussten diese Filter bei jedem Aufruf manuell von „Nein“ auf „Alle“ umgestellt werden. Die neue Funktion reduziert wiederkehrende Klicks und beschleunigt die Arbeit mit der Unterschriftenmappe, insbesondere bei der Verwaltung größerer Bestände mit mehreren Kunden und Betreuern.

Für eine Vielzahl von Versicherern werden GDV-Bestandsdaten bereits über BiPRO-Lieferungen ins System eingespielt und zur Verfügung gestellt. Da diese Art der Übertragung jedoch nicht bei allen Versicherern verfügbar ist, bieten betroffene Versicherer ihren Vermittlern die Möglichkeit, GDV-Bestandsdateien manuell über die jeweiligen Makler-Extranets (z. B. ERGO) herunterzuladen. Vermittler können GDV-Bestandsdateien ab sofort direkt über das Vermittlerportal hochladen. Die Datei wird nach dem Upload automatisch für den Bestandsimport bereitgestellt und steht unmittelbar im gewohnten Importprozess zur Verfügung. Diese Funktion steht unter Importverwaltung → Bestandsimport über den neuen Button „GDV-Datei hochladen“ zur Verfügung. Benutzer mit dem Benutzerrecht „Bestandsimport“ erhalten automatisch die Berechtigung für den Upload – eine separate Rechtevergabe ist nicht erforderlich. Erlaubte Dateiformate für den Upload sind *.gdv (GDV-Rohdatei) und *.zip (komprimiertes Archiv, empfohlen bei großen Dateien).

XML-Konfigurationsdateien von Listenvorlagen können im Laufe der Zeit durch Änderungen an Listenkonfigurationen mehrfach aktualisiert werden. Um Änderungen nachvollziehen und frühere Konfigurationsstände wiederherstellen zu können, steht ab sofort eine Versionshistorie zur Verfügung. Beim Klick auf eine XML-Konfigurationsdatei einer Listenvorlage wird – sofern mehrere Versionen vorhanden sind – automatisch ein Popup mit der vollständigen Versionshistorie angezeigt. Von dort aus lassen sich ältere Versionen einsehen und herunterladen. Das Versionierungsprinzip orientiert sich am bewährten Mechanismus der Rahmenverträge und wurde konsequent auf Listenvorlagen übertragen.

In den Mitarbeiterportalen können definierte Kontaktformulare bereitgestellt werden. Neben Standardfeldern lassen sich zusätzliche individuelle Felder über Datenbankreiter konfigurieren, darunter auch ein Feld für den Datei-Upload. Mit dieser Version wird die Ablage von hochgeladenen Dateien erweitert. Bisher wurden über das Kontaktformular hochgeladene Dateien ausschließlich bei der zugehörigen Firma unter dem Menüpunkt Kontaktanfragen gespeichert. Eine direkte Zuordnung zur betroffenen Person (Mitarbeiter) war nicht vorhanden. Ab sofort wird eine hochgeladene Datei zusätzlich bei der jeweiligen Person im Schriftverkehr unter der Dokumentenart „Allgemeiner Schriftverkehr“ abgelegt. Damit ist die Datei sowohl über die Kontaktanfrage der Firma als auch direkt über die Person auffindbar.

Ab sofort steht in der Dokumentenverwaltung für Privatkunden sowie Vertrag und Tarifrechner die neue Textmarke „Konzern/Verband“ zur Verfügung. Die Textmarke gibt automatisch zurück, zu welchem Konzern oder Verband eine Person über ihren Arbeitgeber bzw. ein Vertrag über den Versicherungsnehmer gehört. Ist der Firmenkunde keinem Verband zugeordnet, bleibt die Textmarke leer.

Das bestehende Modul zur Onlineterminvereinbarung wird überarbeitet und um eine automatische Outlook-Synchronisation erweitert. Künftig werden gebuchte Beratungstermine automatisch in den Outlook-Kalender der zuständigen Beraterin oder des zuständigen Beraters übertragen, Terminänderungen und Stornierungen werden ebenfalls automatisch synchronisiert. Die Synchronisation erfolgt ausschließlich in Richtung XAE-Plattform zu Outlook, nicht umgekehrt. Beraterinnen und Berater können Termine optional als MS-Teams-Meetings konfigurieren – die Teams-Einwahldaten werden dann direkt mit der Terminbestätigung an Mitarbeitende und Berater versendet. Die bisher erforderliche separate E-Mail durch den Berater entfällt dadurch. Die Integration erfolgt über Microsoft Graph und erfordert eine einmalige Konfiguration bei Ihnen.

Ab sofort steht Ihnen auf der Xempus-Website eine neue Übersichtsseite zu allen verfügbaren VR-Schnittstellen zur Verfügung. Sie finden dort eine vollständige Darstellung aller angebundenen Versorgungswerke und Versicherungsunternehmen, gefiltert nach Produktanbieter, Versicherungsart und XEMPUS Produkt. Die Übersicht erleichtert Ihnen die Orientierung bei der Anbindung neuer Produktpartner und verschafft Transparenz über die bestehende Schnittstellenlandschaft. Sie erreichen die neue Seite unter Integrationen — XEMPUS.

In der Dokumentenverwaltung steht bei der Konfiguration von PDF-Formularen ein neuer Unterschriftstyp zur Verfügung, der die Abbildung eines zweiten Versicherungsnehmers ermöglicht. Mit diesem neuen Unterschriftentyp wurde im Modul „Unterschriften“ eine zusätzliche Spalte und Filter „VN2″, die den zweiten Versicherungsnehmer kennzeichnet eingeführt. Die Funktion erfordert keine separaten Einstellungen oder Freischaltungen und steht allen Nutzern (mit dem Modul digitale Unterschrift) unmittelbar zur Verfügung. Damit lassen sich Verträge mit zwei Versicherungsnehmern übersichtlich in der Unterschriftenverwaltung darstellen und nachverfolgen.

Ab sofort steht im Tarifrechner der neue ERGO-Tarif „Betriebs-Rente Dynamik Comfort“ zur Verfügung.

Die Ereignisverwaltung wurde grundlegend erweitert und ermöglicht nun die Konfiguration komplexer, bedingungsgesteuerter Automatisierungslogiken. Über Formelarten (AND, OR) können Sie auf einer Ebene mehrere Aktionen parallel oder alternativ ausführen lassen. Jede Aktion lässt sich mit einer Expression verknüpfen, die den aktuellen Datenbestand nach Ausführung des vorherigen Ereignisses berücksichtigt – die Aktion wird nur ausgelöst, wenn die Bedingung erfüllt ist. Insgesamt sind bis zu fünf Aktionsebenen hintereinander konfigurierbar, wobei jede Ebene bis zu acht Aktionen umfassen kann. Dies reduziert manuelle Einzelbearbeitung erheblich und ermöglicht fehlertolerante Workflows mit automatischen Fallback-Szenarien bei komplexen Geschäftsvorfällen.

In Geschäftsvorfällen können Dokumente und E-Mails ab sofort mit flexiblen Bedingungen versehen werden. Über die neue Funktion „EXPR hinzufügen“ legen Sie fest, unter welchen Voraussetzungen ein Dokument oder eine E-Mail automatisch generiert wird – analog zur bestehenden Logik in der Dokumentenwelt. Ein typischer Anwendungsfall: Ist eine geschäftliche E-Mail-Adresse hinterlegt, wird die E-Mail automatisch versendet; fehlt sie, wird stattdessen ein Brief erzeugt. Die Funktion steht in allen Geschäftsvorfällen zur Verfügung, sobald E-Mail-Vorlage und Dokument aktiviert sind, und erfordert keine zusätzlichen Berechtigungen. Dadurch entfällt manueller Prüfaufwand und die Kommunikation passt sich automatisch an die verfügbaren Kontaktdaten an.

Nach Listenimporten mit Smart GeVos steht ab sofort ein erweiterter Report zur Verfügung, der den Versand von E-Mails an Versicherer dokumentiert. Der Report zeigt für jeden Import, ob und wann eine E-Mail verschickt wurde, an welchen Empfänger sie ging und welche Mailvorlage verwendet wurde. Die Informationen ergänzen den bestehenden Listenimport-Report und ermöglichen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit bei automatisierten Änderungsmeldungen.

Im Versandkorb des Vermittlerportals steht ab sofort die Funktion „Entwurf speichern“ zur Verfügung. Nutzer können begonnene E-Mails auf allen Ebenen – Firma, Person und Vertrag – als Entwurf sichern und später weiterbearbeiten. Entwürfe sind ausschließlich für den Autor sichtbar, werden unbegrenzt gespeichert und können jederzeit gelöscht oder versendet werden. Damit entfällt der Verlust bereits verfasster Inhalte bei Unterbrechungen oder Menüwechseln. Die Funktion erhöht die Flexibilität im täglichen Schriftverkehr und reduziert den Aufwand bei der E-Mail-Bearbeitung.

Ab sofort können Sie bei Antragslisten-Vorlagen das Intervall auf einen festen monatlichen Tag einstellen – beispielsweise den 5. eines Monats. Die neue Option „monatlich an bestimmtem Tag“ ergänzt die bisherigen Intervalle täglich, wöchentlich und manuell. Damit lassen sich Lohnbuchhaltungslisten gezielt zum gewünschten Termin generieren, ohne manuelle Nacharbeit. Falls ein nicht existierender Tag gewählt wird (z. B. 31. Februar), setzt das System automatisch den letzten Tag des Monats. Interessant ist dies für den Fall für die Erzeugung von Lohnbuchaltungslisten, die zu einem bestimmten Tag erzeugt und geliefert werden müssen. Die Funktion steht auch für Neuanmeldungen zur Verfügung und integriert sich nahtlos in die bestehende Reportingzeitplanung per Cronjob.